Automatización B2B
Conectamos CRM, ERP, correo, formularios y herramientas internas para que la información fluya sola y tu equipo deje de hacer tareas mecánicas.
Qué podemos automatizar
- Altas de clientes desde formularios o landing a tu CRM, listas y herramientas internas.
- Flujos post-venta: envío de documentación, encuestas, recordatorios y seguimiento.
- Registro automático de incidencias y tareas en tu sistema de tickets o gestor interno.
- Sincronización de datos clave entre ERP, CRM y hojas de cálculo.
Resultados que buscamos
- Menos trabajo manual copiando y pegando información.
- Menos errores humanos en datos críticos.
- Visión más clara del estado de clientes, pedidos y proyectos.
- Equipos que pueden centrarse en decisiones, no en procesos mecánicos.
Cómo abordamos la automatización
No se trata de “automatizar por automatizar”, sino de atacar puntos concretos donde se pierde tiempo todos los días.
- 1. Auditoría express: identificamos 2–3 procesos con impacto directo.
- 2. Diseño del flujo: definimos qué herramientas intervienen y qué debe ocurrir.
- 3. Implementación: construimos el flujo (n8n, Make, APIs propias, etc.).
- 4. Medición: comparamos tiempo invertido antes y después.
Ejemplos de casos donde encaja bien
- Empresas de servicios B2B con muchos correos de solicitud y seguimiento.
- Clínicas, talleres o despachos con gran volumen de citas y documentación.
- Departamentos comerciales que trabajan con CRM pero lo actualizan “cuando pueden”.
- Equipos que usan muchas herramientas distintas sin integración real.
- Procesos donde siempre se hace lo mismo: copiar datos, enviar emails, generar documentos.
- Empresas que necesitan reportes periódicos y siempre los montan a mano.